القصة: بادي (ويل فيريل) ترعرع في القطب الشمالي حيث تمت تربيته من قبل مجموعة من الإلف بعد أن زحف داخل حقيبة سانتا كلوز عندما كان صغيراً. بعد أن كبر بادي وأصبح أطول بثلاث مرات ممن حوله يقوم بالسفر إلى نيويورك حتى يبحث عن والده الحقيقي, ولكن والده المدمن على العمل لا يصدق حكايته ولكن بادي مصمم على جعلهم يصدقونه ويصدقون حكاياته عن القطب الشمالي.
